香港领汇房地产投资信托基金在全球范围内筹集了510亿美元的最大绿色可转换债券

领汇房地产投资信托基金(REIT)于周五出售绿色可转换债券筹集了40亿港元(509.57百万美元),这是全球最大的此类工具,也是过去五年来香港首个此类工具。

香港证券交易所网站表示,这家香港房地产投资信托以1.5%的票息出售五年期可转换债券。

该债券可转换为Link股份,转换溢价为22.5%,较周四的收盘价89.3港元计算。

Link在香港,北京和上海拥有商业地产,停车场,办公室和购物中心。

该交易是全球房地产领域的首个绿色敞篷车,也是香港上市公司在过去五年中首次发行超过5亿美元的可转换债券。

可转换债券在亚洲蓬勃发展,部分原因是借贷成本上升使得与敞篷车相关的较低优惠券更具吸引力。

由于美国利率在市场风险增加的背景下上升,借贷成本从最近几年的超低价水平回升,企业必须管理再融资需求,因此受欢迎程度激增。

根据Refinitiv的数据,亚洲公司去年出售了355亿美元的可转换债券,这是自金融危机以来的最高点。

摩根大通(JPMorgan)股票相关发起人和私人资本市场负责人高拉夫•玛丽亚(Gaurav Maria)表示,“去年推动发行人到位的很多因素将会持续下去。”

可转换债券是一种较便宜的融资渠道,因为它们的优惠券较低,以换取债券持有人选择在未来以固定价格将债务转换为公司股票。 股权关系为投资者提供固定回报以及从发行人股价上涨中获利的前景。

今年股价的反弹也将提升可转换债券的吸引力,因为转换溢价将意味着股东的任何稀释只发生在非常高的水平。

Link本周股价创下历史新高91.8港元,转换价格为109.39港元甚至更高。

香港基准恒生指数今年迄今攀升9%。

根据条款清单,Link的绿色可转换债券的收益将用于为未来和现有的绿色项目提供资金。

汇丰银行和摩根大通是该交易的联合全球协调人和账簿管理人。

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