亚搏体育客户端股权基金支持的AU小额信贷银行的IPO认购超过50次

亚搏体育客户端股权支持的AU小额信贷银行有限公司的首次公开募股(IPO)在周五的最后一天出现了强劲需求,该发行认购超过50次。

股票交易数据显示,公开发行3769万股股票 - 不包括锚定投资者的部分 - 收到近20.1亿股股票的出价,或者是发行股票数量的53.5倍。 虽然问题在周四已经开始,但它仅收到了5140万股的出价。

为机构买家预留的部分为79倍,而非机构投资者(如公司和富有个人)则为近144倍。

为散户投资者保留的部分,其总出价不超过20万卢比,订阅3.18倍。 员工配额覆盖1.37倍。

AU加入了像 , , 和这样的名字,所有这些都在这个日历上看到了他们首次公开募股的投资者投票率。

总部位于斋浦尔的贷款机构,前身为Au Financiers(印度)有限公司,通过首次公开募股(IPO)寻求估值约10,176.18千万卢比(16亿美元)。

首次公开募股(IPO) 看起来 ,机构投资者保持观望,而不是竞购任何股票。 它在第二天加快了步伐,订阅了大约1.4倍。

公开发行包括亚搏体育客户端股权公司Warburg Pincus,Kedaara Capital,MYS Holdings Pvt。的完整 。 有限公司,ChyrsCapital Investment Advisors印度和国际金融公司,除了其发起人。 根据招股说明书草案,这些股东将从出售5342万股股票中筹集1,912.51亿卢比,相当于发行后的18.79%股权。

仅华宝将售出约5.21%,而国际金融公司将持有2.66%的股份。 ChrysCap通过其投资工具Labh Investments Ltd将出售3.96%,而Kedaara Capital则通过其车辆Ourea Holdings Ltd出售3.64%。

促销员Sanjay Agarwal和Agarwal家族成员将通过首次公开募股出售2.97%的股份。

一家证券交易所的文件显示,周二,该银行已从一系列主力投资者,包括新加坡和科威特的主权财富基金中筹集了563亿卢比(8700万美元)。 主要投资者是机构投资者,他们接受为期一个月的锁定期,以获得相当大的股票分配。

在去年Equitas Holdings Ltd和Ujjivan Financial Ltd首次公开募股之后,这是过去15个月中小型金融银行发布的第三期公开发行。

在宣布的价格为355-358卢比的价格范围内,AU的股价估值约为2016 - 17年的市净价值(P / B)的三倍。 Equitas和Ujjivan的交易价格为其一年的拖欠账面价值的两到两倍。

AU已于2月2日为IPO 红鲱鱼招股说明书 。 它于3月22日获得监管部门批准。

ICICI Securities Ltd,HDFC Bank Ltd,Motilal Oswal Investment Advisors Pvt。 有限公司和花旗集团全球市场印度列兵。 有限公司是首次公开募股的财务顾问。

该贷方已聘请AZB&Partners作为其法律顾问,而银行家已任命Shardul Amarchand Mangaldas&Co为其印度法律顾问,并任命Sidley Austin LLP为其国际法律顾问。 出售股东共同任命律师事务所Cyril Amarchand Mangaldas为律师。

该金融服务公司于1996年在斋浦尔开始运营,并于2000年注册为非银行金融公司。它是2015年获得RBI原则上批准成立小型金融银行的10家公司之一。

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