私募股权基金支持的AU小额信贷银行的IPO在第一天就认购了18%

随着机构投资者的离职,AU小额金融银行有限公司的首次公开发行在周三发行的第一天开始缓慢。

股票交易所数据显示,公开发行3769万股股票 - 不包括锚定投资者的部分 - 收到近662万股股票,或约18%的股票。

机构买家没有出价,而为非机构投资者预留的部分,如公司和富有的个人,则被覆盖了8%。

为散户投资者保留的部分,其总出价不超过20万卢比,认购率为32%。 员工配额覆盖率为16.4%。

总部位于斋浦尔的AU小额融资银行(原名为Au Financiers(印度)有限公司)正在通过首次公开募股(IPO)寻求估值约10,176.18千万卢比(16亿美元)。

公开发行由私募股权公司Warburg Pincus,Kedaara Capital,MYS Holdings Pvt出售 。 有限公司,ChyrsCapital Investment Advisors印度和国际金融公司,除了其发起人。 出售股东将筹集高达1,912.51亿卢比。

周二,该银行从包括新加坡和科威特主权财富基金在内的一系列主力投资者筹集了563亿卢比(8700万美元)。 一份证券交易所的文件显示,GIC Pte Ltd和科威特投资局以及美国私募股权公司East Bridge Capital分别以355-358卢比价格区间的高端买入541,000股。

参与锚定配股的其他外国投资者包括日本信托银行,新加坡对冲基金Amansa Holdings以及野村证券,富国银行和汇丰银行的投资基金。 多达13家国内共同基金也买入了股票。

主要投资者是机构投资者,他们接受一个月的锁定期,以获得相当大的股票分配并支持公开发行。

在去年Equitas Holdings Ltd和Ujjivan Financial Ltd首次公开募股之后,这是过去15个月中小型金融银行发布的第三期公开发行。

在公布的价格区间,AU的股价估值约为2016 - 17年的市净率(P / B)的三倍。 Equitas和Ujjivan的交易价格为其一年的拖欠账面价值的两到两倍。

AU于2月2日为IPO提交了 。 它于3月22日 。

ICICI Securities Ltd,HDFC Bank Ltd,Motilal Oswal Investment Advisors Pvt。 有限公司和花旗集团全球市场印度列兵。 有限公司是首次公开募股的财务顾问。

该贷方已聘请AZB&Partners作为其法律顾问,而银行家已任命Shardul Amarchand Mangaldas&Co为其印度法律顾问,并任命Sidley Austin LLP为其国际法律顾问。 一起出售股东已任命律师事务所Cyril Amarchand Mangaldas为其律师。

该金融服务公司早期的结构于1996年在拉贾斯坦邦的斋浦尔开始运营,并于2000年在印度储备银行注册为非银行金融公司。它是接受RBI的10家公司之一。 2015年原则批准成立小型金融银行。

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