到2025年,新兴市场将成为CPPIB全球资产的唯一推动力

加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)是北美国家最大的公共养老基金,预计以中国和印度为首的新兴市场将成为未来七年全球管理资产(AUM)的主要推动力。

CPPIB总裁兼首席执行官Mark Machin告诉Mint,新兴市场约占全球控制资产的15%,9月30日达到3683亿加元。 换句话说,新兴市场的资产价值约为552亿加元。

在之前的披露中,CPPIB表示其全球资产管理规模到2025年将达到4,760亿加元,其中三分之一来自新兴市场。 这意味着加拿大基金预计到2025年新兴市场将达到约1,586亿加元。

实际上,到2025年全球资产管理规模预计将增加1,080亿加元,其中95%来自新兴市场资产价值约1030亿加元(目前为770亿美元)。

CPPIB没有立即回应一封电子邮件,要求就新兴市场的大赌注发表意见。

印度新兴市场

Machin于2016年6月接任养老基金主管,此前曾在高盛(Goldman Sachs)任职20年,其中大部分时间在亚洲。

他表示,中国,印度和巴西是加拿大基金的重要新兴市场,该基金投资私募股权(PE),私人债务,基础设施和房地产,以及公共股权。 它也是私募股权基金的有限合伙人或投资者。 在印度,它已投资私募股权公司True North和Multiples PE的基金。

并且刚刚 ,该公司是由领导的由该 。

根据Machin的说法,尽管新兴市场中的其他一些国家仍处于关注状态,但CPPIB认为中国和印度是其主要地区。

超长期投资者

Machin表示,CPPIB是一个超长期投资者,到2033年将在AUM中达到一万亿加元。谈到同行,他说其他人有基金结构或是非常成熟的基金,所以买东西他们必须出售别的东西。

“我们有这个非常不寻常的资金池。 大多数养老基金都很成熟。 我们真的是长期拥有稳定的资本池。 其次,在规模方面,我们将有越来越多的资金来部署,“他告诉Mint。

缺少印度片,挑战

在谈到印度游戏计划时,Machin表示CPPIB热衷于探索信贷战略。 “我们没有像我们希望的那样取得进展。 希望在一年的时间里,我可以说我们已经取得了进步。 我们已经部署了一些资金但正在寻求合作方式,“他说。

养老基金希望将其信贷战略固定在结构性信贷上。

与此同时,该公司与其投资组合公司平台的战略合作关系已被搁置。

根据2016年3月签署的协议,两人应该投资高达5.25亿美元的强调资产,CPPIB有能力投入高达4.5亿美元的总额。 但这并没有起飞。

当时,CPPIB主要信贷投资总经理Adam Vigna曾表示,“这项投资是CPPIB建立多元化信贷业务战略的重要一步,并将增加我们在印度的直接信贷投资能力。”

另一方面,CPPIB的全球老板认为估值是印度资本配置的最大挑战。 他说,印度在主要市场和亚洲的市盈率最高。

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